O sangue de Sydney é especial. Isso porque ela é alquimista – um grupo de humanos que mexem com magia e servem como ponte entre o mundo dos humanos e dos vampiros. Eles protegem os segredos dos vampiros – e vidas humanas. Mas o último encontro que Sydney teve com os vampiros, lhe trouxe problemas com os outros alquimistas. E agora com suas alianças ameaçadas, seu futuro está em risco.Quando Sydney é arrancada de sua cama no meio da noite, inicialmente ela acha que ainda está sendo punida pela sua complicada aliança com a dhampir Rose Hathaway. Mas o que ocorre é muito pior. Jill Dragomir – a irmã da Rainha Moroi Lissa Dragomir – está em perigo mortal, e os Moroi devem escondê-la. Para evitar uma guerra civil, Sydney é chamada para atuar como guardiã e protetora de Jill, passando-se por sua colega de quarto no ultimo lugar em que pensariam em procurar por uma vampira da realeza – um internato humano de Palm Springs, California. A última coisa que Sydney queria era ser acusada de simpatizar com vampiros. E agora ela tem que viver com um.

A corte Moroi acredita que Jill e Sydney estarão salvas em Amberwood, mas ameaças, distrações e amores proibidos escondem-se tanto no exterior e dentro do terreno da escola. Agora que eles estão escondidos, o drama acaba de começar.